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Bloomberry 1Q24 수익 결과에도 불구하고 Maybank는 여전히 Solaire North에 대해 긍정적입니다.

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Maybank는 최근 투자 메모에서 Bloomberry의 1Q24 핵심 순이익 감소에도 불구하고 Solaire Resort North에 대한 긍정적인 기대를 다시 한 번 강조했습니다.


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분석가 Raffy Mendoza는 Bloomberry의 24년 1분기 핵심 순이익인 29억 PHP(5천만 달러)가 전년 대비 3% 감소하여 2024년 전체 추정치에 대한 26~29% 기여라는 그룹의 예측보다 뒤처졌다고 지적합니다.


예상보다 낮은 핵심 순이익은 특히 VIP(33% 감소)와 대량 테이블(6% 감소)에서 총 게임 수익(GGR)이 8% 감소한 148억 PHP(2억 5300만 달러)를 기록했기 때문입니다.


Maybank는 FY17-19의 경우 평균 1분기 이익이 전체 연도 이익의 30-35%를 차지했다고 언급합니다. 이에 따라 중개회사는 1분기 실적을 반영하여 FY24 수익 추정치를 8% 증가한 102억 PHP(1억 7,400만 달러)로 수정했지만, FY25 수익 추정치는 더 높은 예상을 반영하여 1% 증가한 145억 PHP로 상향 조정했습니다. 


최신 개정안에는 전년 대비 7%의 수익 증가도 반영되었으며, FY25는 연간 41%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.


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Mendoza는 최근 문을 연 Solaire Resort North가 160개 이상의 게임 테이블, 2,600개 이상의 전자 게임기(EGM), 21개의 식음료 매장, 520개 이상의 호텔 객실을 보유하고 있다고 지적합니다 . 중개회사는 '이 부동산은 마닐라 지역의 대규모 국내 시장을 유치할 계획입니다'라고 밝혔습니다.



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Maybank는 용량과 드롭량 측면에서 새로운 카지노에 대한 예측을 높였습니다. '우리는 이제 Solaire Resort North가 FY24/FY25에 총 GGR의 15%와 22%를 기여할 것으로 예상합니다.' 이는 이전 예측인 9%와 14%와 비교됩니다.


한편, 투자은행은 올해 4월 30일 완료된 글로벌게이밍자산관리( GGAM ) 결제를 반영해 블룸베리 목표주가를 3% 하향 조정했다.


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기억하기로는 리조트의 초기 관리자인 GGAM이 회사 주식을 매입하여 약 PHP167억8천만(2억9070만 달러)에 합의했습니다.


정산금액은 차후 보고기간에 '자회사 보유 주식' 항목의 지분에서 차감됩니다.


이러한 맥락에서 Maybank는 결제로 인해 현금이 줄어들기 때문에 순부채 가정을 늘립니다. 이는 Bloomberry에 대한 오랜 규제 과잉을 해소합니다.


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2024년 1분기 에 Bloomberry는 국내 슬롯머신 부문에서 강력한 성과를 거두었다고 보고했습니다 . 그러나 VIP 및 대량 테이블 수익 감소로 인해 순이익이 전년 대비 11% 감소한 26억 PHP(4,490만 달러)를 기록했습니다.



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