Bloomberry 1Q24 수익 결과에도 불구하고 Maybank는 여전히 Solaire North에 대해 긍정적입니다. > 카지노 뉴스, 소식

Maybank는 최근 투자 메모에서 Bloomberry의 1Q24 핵심 순이익 감소에도 불구하고 Solaire Resort North에 대한 긍정적인 기대를 다시 한 번 강조했습니다.

분석가 Raffy Mendoza는 Bloomberry의 24년 1분기 핵심 순이익인 29억 PHP(5천만 달러)가 전년 대비 3% 감소하여 2024년 전체 추정치에 대한 26~29% 기여라는 그룹의 예측보다 뒤처졌다고 지적합니다.

예상보다 낮은 핵심 순이익은 특히 VIP(33% 감소)와 대량 테이블(6% 감소)에서 총 게임 수익(GGR)이 8% 감소한 148억 PHP(2억 5300만 달러)를 기록했기 때문입니다.

Maybank는 FY17-19의 경우 평균 1분기 이익이 전체 연도 이익의 30-35%를 차지했다고 언급합니다. 이에 따라 중개회사는 1분기 실적을 반영하여 FY24 수익 추정치를 8% 증가한 102억 PHP(1억 7,400만 달러)로 수정했지만, FY25 수익 추정치는 더 높은 예상을 반영하여 1% 증가한 145억 PHP로 상향 조정했습니다. 

최신 개정안에는 전년 대비 7%의 수익 증가도 반영되었으며, FY25는 연간 41%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

Mendoza는 최근 문을 연 Solaire Resort North가 160개 이상의 게임 테이블, 2,600개 이상의 전자 게임기(EGM), 21개의 식음료 매장, 520개 이상의 호텔 객실을 보유하고 있다고 지적합니다 . 중개회사는 '이 부동산은 마닐라 지역의 대규모 국내 시장을 유치할 계획입니다'라고 밝혔습니다.

Maybank는 용량과 드롭량 측면에서 새로운 카지노에 대한 예측을 높였습니다. '우리는 이제 Solaire Resort North가 FY24/FY25에 총 GGR의 15%와 22%를 기여할 것으로 예상합니다.' 이는 이전 예측인 9%와 14%와 비교됩니다.

한편, 투자은행은 올해 4월 30일 완료된 글로벌게이밍자산관리( GGAM ) 결제를 반영해 블룸베리 목표주가를 3% 하향 조정했다.

기억하기로는 리조트의 초기 관리자인 GGAM이 회사 주식을 매입하여 약 PHP167억8천만(2억9070만 달러)에 합의했습니다.

정산금액은 차후 보고기간에 '자회사 보유 주식' 항목의 지분에서 차감됩니다.

이러한 맥락에서 Maybank는 결제로 인해 현금이 줄어들기 때문에 순부채 가정을 늘립니다. 이는 Bloomberry에 대한 오랜 규제 과잉을 해소합니다.

2024년 1분기 에 Bloomberry는 국내 슬롯머신 부문에서 강력한 성과를 거두었다고 보고했습니다 . 그러나 VIP 및 대량 테이블 수익 감소로 인해 순이익이 전년 대비 11% 감소한 26억 PHP(4,490만 달러)를 기록했습니다.